校外培訓整頓風暴之下：機構靜待靴子落地，家長難解憂

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校外培訓整頓風暴之下：機構靜待靴子落地，家長難解憂

暑期將至，教培機構卻噤若寒蟬。

“年初是休克裝死，現(xiàn)在是斷臂求生，都不知道下一步打哪。”在某輔導機構工作快一年半的助教老師張明告訴電腦報，自己是在去年6月在線教育瘋狂人海戰(zhàn)時被高薪吸引而來，今年3月聽到監(jiān)管消息之初還以為可以喘一口氣，現(xiàn)在卻只剩迷茫，“不知道下一個解散的是不是我這個部門”。

1.監(jiān)管升級，資本離場

和張明同樣不安的是整個教培行業(yè)。自全國“兩會”上教育話題頻上熱搜、“雙減”意見出臺以來，一場針對校外教培行業(yè)的整頓風暴洶涌而來，時至今日并無減緩之意。

五月開始，監(jiān)管層進一步收緊。先是北京海淀市場監(jiān)管管理局發(fā)布《教育培訓行業(yè)廣告發(fā)布重點內(nèi)容提示書》，首次對教育培訓行業(yè)的廣告投放制定出標準；而后，北京市教育委員會、北京市地方金融監(jiān)督管理局、中國人民銀行營業(yè)管理部、北京銀保監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)布《北京市學科類校外培訓機構預收費管理辦法（試行）》，對學科類校外培訓機構預收學費及存管作出明確要求。再加上市場監(jiān)督管理部門和教委對幾個課外培訓機構違規(guī)行為的不斷“敲打”，針對校外行業(yè)的強監(jiān)管逐漸成型。

在15家校外培訓機構因虛假廣告等原因被處以罰款3650萬元之后，市場又迎來了監(jiān)管主體的“升級”。6月15日，教育部宣布成立校外教育培訓監(jiān)管司，主要負責面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教培管理工作，擬訂校外教培規(guī)范管理政策。

這也被視為一個有力信號——依賴行政處罰的運動式監(jiān)管后退，常規(guī)化事前監(jiān)管體系逐步走上前臺。“在教育培訓監(jiān)管司成立前，教培行業(yè)長期面臨教育部門和工商部門的共同監(jiān)管，遇事互相推諉也是常事。”一位教育行業(yè)人士表示，此前，關聯(lián)校外教培機構管理的機構主要為基礎教育司下的校外教育與培訓監(jiān)管處，以及發(fā)展規(guī)劃司下的民辦教育處，此次從“處級”上升到“司級”，釋放出監(jiān)管主體和監(jiān)管工作明顯升級的信號。

“如果能確定合理、清晰的教育備案審查制度，對培訓內(nèi)容、培訓時間、人員資質(zhì)、收費監(jiān)管等相關標準進行細化，對市場來說也是一個好消息，畢竟有標準可依總比摸石頭過河可靠。”西南地區(qū)一家培訓機構分校負責人鄭學敏預測道。

但資本卻仍沒停下離場的腳步。隨著新未成年保護法實施、教培行業(yè)監(jiān)管政策不斷出臺、裁員不斷等利空消息不斷釋出，教育領域中概股接續(xù)下挫。教育培訓監(jiān)管司成立消息一出，教育培訓股立即出現(xiàn)新一輪的跳水。截止到6月17日凌晨，教育股龍頭企業(yè)好未來每股收盤報收于23.97美元，單日暴跌16%；新東方每股收益報收于8.37美元，單日跌去12%；。

隨著監(jiān)管收緊，好未來等企業(yè)股價走向滑鐵盧（圖片：東方財富）

今年一季度，教育中概股就曾遭到機構大筆減持或清倉。高瓴資本直接清倉好未來和一起教育；老虎環(huán)球基金同期清倉相關投資項目；景林資本則已減持77.6%的好未來持有數(shù)。

“這在2020年還是不可置信的事情，”一位關注教育行業(yè)的投資者表示，去年全年有超過500億元的資金流入K12在線教育行業(yè)，“占了全球教育投資的80%”，這個數(shù)字是2019年的五倍還多，超過了行業(yè)前十年的融資總和。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模2573億元，過去4年的復合年均增長率達34.5%。有券商樂觀預計，這個行業(yè)的市場規(guī)模在2025年將達到8000億元。

誰也沒想到狂歡戛然而止。

“主要是‘雙減’細則沒有落地，大家都在觀望，看誰能保持規(guī)模活下來。”西南證券教育行業(yè)研究員商瑞琪分析，由于市場普遍預計雙減新規(guī)細則會在今年暑假前推出，而在此之前監(jiān)管、企業(yè)和資本的動作無一不預告了“雙減”的嚴厲程度，政策落地后校外培訓市場可能將面臨巨大萎縮，“一些機構提前減持拋售，等待利空出盡、低點再殺入也是非常合理的。也有可能隨著政策落地、行業(yè)合規(guī)化，中小機構將快速出清，頭部機構仍然利好。”

此次監(jiān)管將線上線下一同納入監(jiān)管范圍中，但顯然狂奔的線上教育反彈也更大。值得注意的是，高瓴資本今年一季度持倉報告顯示，其在一季度重新建倉了新東方7.88萬股，買入均價12.2美元。外界猜測，在線教育行業(yè)歷經(jīng)嚴格監(jiān)管后，新的頭部企業(yè)可能將在擁有線下優(yōu)勢的公司中產(chǎn)生。

2.家長不甘躺平

之所以市場仍對教培行業(yè)抱有希望，離不開每個中國家庭對教育的慷慨投資。

《中國美好生活大調(diào)查》的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年，在百姓面臨的各種家庭困難中，“子女教育”排在第三位，占比36.19%，達到了過去5年來的最高點。根據(jù)前程無憂發(fā)布的《2019國內(nèi)家庭子女教育投入調(diào)查》，在7090個樣本中，接近4成的受訪家庭認為，在子女2—7歲開始進行校外教育比較合適，而78.3%比例的家長表示，已經(jīng)準備好為孩子的成功犧牲個人生活。在這些數(shù)據(jù)背后，是無數(shù)自孩子出生甚至出生之前就開始進行“軍備競賽”的家庭，“雞娃”也成為“虎媽”之后另一個中國式教育標簽。

事實上，這場風暴并不是監(jiān)管第一次對校外教育機構開刀；期望約束資本來左右校外培訓機構、減少家庭教育壓力一直是一場多方參與的持久博弈。

北京海淀區(qū)一位三年級孩子的家長沈敏告訴電腦報，雖然政府一直在推廣搖號入學，也關停了一些教育機構，但只要是能爭取的地方，大家該卷還是會卷，“尤其是北京”。

疫情前的“宇宙補習中心”北京海淀區(qū)黃莊，地鐵站方圓500米內(nèi)有105家補習機構扎堆，周邊有超30所高校駐扎，一直是北京教育風向標。孩子們的時間被塞得滿滿：有的三歲開始補習，下午三點放學，晚上十點睡覺，中間七個小時，起碼有四個小時在學習。

疫情前的黃莊充斥著學生和各路“名師”

為什么北京的家長要未雨綢繆到將幼升小作為主戰(zhàn)場，除了優(yōu)質(zhì)教育資源超額競爭外，家長的經(jīng)歷也深深影響著孩子的選擇。選擇“雞娃”的父母畫像可以窺探出共同點：非土生土長的北京人，憑借應試體系考入好大學，然后留京買房、結婚生子，雖進入中產(chǎn)行列，但積累的資源又不足以讓孩子躺贏。這些家長大多成功通過教育競爭從同輩人中勝出，成功完成階層上升的經(jīng)歷，無疑是他們“雞娃”參與激烈教育競爭的一大動力，甚至是根本原因。

復旦大學社會學教授于海在調(diào)研后表示，中國民眾受教育的機會一直在增加，但文憑貶值、精英教育思維固化等，都在強化家長希望通過教育讓下一代成為“人上人”的觀念，更多的家長選擇搶跑——把高考的壓力分散到每個教育階段，力爭上游。“家長和全社會都被拖入這場瘋狂游戲。人們或許能看清問題，卻不大能對抗集體表象和心理。”

3.校內(nèi)“減負”，校外“增負”

早在2010年，“減負”就在官方文件中出現(xiàn)，彼時，監(jiān)管的主要目標放在了公立學校內(nèi)部的惡性競爭，強調(diào)學校在學業(yè)的各個階段的減負責任，要求學校減少作業(yè)量和考試次數(shù)，不得增加課時或提高難度。這也給校外培訓的發(fā)展埋下伏筆。

根據(jù)中國教育學會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國中小學輔導機構市場規(guī)模首次超過8000億元，參加課外輔導學生規(guī)模超過1.37億。

教培行業(yè)進入上升期之際，監(jiān)管缺失也暴露了很多行業(yè)問題。機構亂收費、虛假宣傳等問題逐漸引發(fā)關注，因此，教育部開始嚴查校外培訓辦學資質(zhì)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，直至2018年進入“最嚴”整改，減負的口號喊到了校外培訓機構。

“減負”從校內(nèi)走向校外。圖片來源：企查查

夾雜在校內(nèi)“減負”和課外補習的大潮中，不同家庭的利益訴求也出現(xiàn)了分化。同年，《教育部請不要給我的孩子減負》《教育減負，一場寒門的災難》等文章廣為流傳，甚至有持“減負有害論”這一觀點的家長直接向有關部門投訴“減負”政策。

對于沈敏這樣希望孩子早早上岸（通常指通過名校初中點招入學）而大量補課的家長們來說，“減負”只適用于“跟自己孩子不同賽道的孩子們”。沈敏告訴電腦報記者，校內(nèi)教育體系“減負”，但實際考核難度并未降低，“一所普通小學三年級的日常教學雖然不會超綱，但考試內(nèi)容一定會增加高年級知識點。學校老師也會默認孩子是‘卷’過了，如果不想讓孩子落后只能跟上”。

這也導致了一個怪象：學校教育“減負”多年，卻變相加重了家庭的教育負擔和經(jīng)濟負擔。“在不少地方，只是把課內(nèi)、校內(nèi)的學習負擔轉移到了課外。家長陪孩子上輔導班平均每周六小時，一年平均費用1.2萬元，最高達30萬元。”中國教育學會名譽會長、北京師范大學教授顧明遠在研究中發(fā)現(xiàn)，這種競爭焦慮已經(jīng)慢慢擴散到了低線城市。

在河南某四、五線城市，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了以中高考提分為目標的校外全日制教育機構。“初二下半學期就出來開始上小班課，中考再回學校考。”當?shù)氐睦蠋煾嬖V記者，這種小班課一學期至少需要三萬元，相比于當?shù)厝司芍涫杖?7540元的水平來說，已然成為“奢侈品”。

4.校外教育仍是家長"剛需”

為了推動教育均衡發(fā)展，國家層面的教育投入一直沒有減少。以教育經(jīng)費為例，根據(jù)教育部發(fā)布的《2020年全國教育經(jīng)費執(zhí)行情況統(tǒng)計快報》顯示，2020年，全國教育經(jīng)費總投入為53014億元，比上年增長5.65%；其中，中小學教育經(jīng)費總計超過3萬億元，占總經(jīng)費6成。2012年至今，中國財政性教育經(jīng)費占GDP比重已連續(xù)七年保持在4%以上，但即便如此，家長們依然需要付出巨資購買教培服務。

由于家庭條件差異，不同的學生在不同階段獲取的校外助力也相差甚遠，這種新的教育不公很容易被歸結于線上教育機構的刻意營銷。教育部及基礎教育司負責人年初曾表示，一些線上教培機構過于逐利，“鋪天蓋地的做廣告，營造出人人要補習的氛圍，加重了家長的焦慮”。

當然，在販賣焦慮方面確實少不了教育機構的身影。

為了提升獲客率，讓收入規(guī)模配得上高漲的估值，續(xù)課率成了壓在每個員工身上的重擔。張明入職前，HR只說輔導老師崗位負責在學生上完直播大班課后的服務工作，包括維護班級群，負責學生課后答疑、批改作業(yè)、向家長反饋、完成續(xù)課續(xù)費等任務。但實際上她不僅要陪伴學生學習，保證學習效果，還要兼顧運營、促進學生續(xù)費等工作，其個人績效考核標準也與到課率、作業(yè)提交率、續(xù)課率掛鉤。

“人的耐心都是有限的，沒法一下應付這么多家長和學生，所以每天只有精力用話術穩(wěn)定家長。”張明透露，這些話術也是機構老師們集體想出來、寫下來，再統(tǒng)一背給所有家長，“有時候都不知道自己在說什么”。

在去年，互聯(lián)網(wǎng)以高投入換規(guī)模的黃金定律也起了作用。2020年上半年，幾大頭部K12在線教育機構招生增速普遍超過100%，學而思網(wǎng)校、作業(yè)幫、跟誰學、網(wǎng)易有道在2020年春季的招生數(shù)分別為200萬以上、120萬以上、64.7萬、15.3萬人次，實現(xiàn)了收入和流水的高速增長。

但歸根究底，“有需求才有市場”，教培行業(yè)大熱的根源仍是家長對優(yōu)質(zhì)教育資源的渴求。

在北京、上海著力推動義務教育“均衡” 的當下，當?shù)卣莱隽税ā靶ｎ~到校（優(yōu)質(zhì)高中名額均分到初中）”“隨機派位（即傳統(tǒng)搖號派位）”“公民統(tǒng)招（公辦、民辦高中同時招生）”等一系列措施，力求將有限的優(yōu)質(zhì)資源平均化，但仍然治標不治本。望子成龍、望女成鳳的家長們?yōu)榱吮苊夂⒆颖环值健安酥小币廊粫钩鰷喩斫鈹?shù)送孩子進入名校，學區(qū)房擇校熱難抑制就是表現(xiàn)之一。

海淀區(qū)房管局多次打擊炒作學區(qū)房的中介公司，重申多校劃片方式入學政策

“家長的焦慮和壓力在多年減負下難言實質(zhì)減少，問題很清楚還是在最終選拔標準上。”中國教育科學研究院助理研究員牛楠森認為，雖然近年來中國高考改革不斷推進，從考試內(nèi)容到考試形式都不斷創(chuàng)新，但應試的指揮棒并未從根本上松動。

“義務教育階段，雖然入口不完全是應試，但出口還有很大比例靠應試。優(yōu)質(zhì)教育資源是有限的，競爭是必然策略。”牛楠森表示，只要高考這一出口沒有根本改變，應試壓力只會向下層層傳導，從高考推到中考，再從中考推到小升初，從小升初推到幼升小。

5.素質(zhì)教育迎來高光時刻？

處在風口浪尖的K12賽道教培機構，比家長更期待靴子早點落下。“現(xiàn)在雖然裁員，但是穩(wěn)住家長仍然是首要的任務。”依然在職的某校第二主講老師邱波透露，他所在的部門如今只出不進，留下的人都在忙于合規(guī)，“其實我們也不知道邊界在哪里，可能還要重新錄制課程，減少學科培訓類內(nèi)容。”

行業(yè)樂觀者認為，此次對教培行業(yè)的整頓和監(jiān)管，可以出清行業(yè)“不規(guī)矩的小公司”，提高準入門檻，長遠看還是有利于行業(yè)巨頭們。但長期關注教育行業(yè)的投資者沈莫卻難掩悲觀，“教培行業(yè)廣告和預付費的合規(guī)要求，對行業(yè)幾個龍頭企業(yè)產(chǎn)生的影響很大”。

“對于線下教育機構來說，由于有房租等大額超前成本存在，失去預付費使用權會讓其更加脆弱，尤其是大中型機構動輒幾十、上百個教學點，如果錯過假期等主要獲客窗口期，就很難再撐下去。”沈莫分析，對于更渴求規(guī)模效應的線教育機構來說，各種合規(guī)要求短期內(nèi)更加束縛手腳，“在線教培由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，各家公司均難形成專業(yè)壁壘，廣告戰(zhàn)、價格戰(zhàn)是主要競爭手段。高昂營銷費用下，免費課、低價課口碑及轉換率卻一直不盡如人意，如能在監(jiān)管細則落地后再度找到差異化發(fā)展路徑，慢下來發(fā)展優(yōu)質(zhì)教學內(nèi)容，可能還有獲得資本青睞的機會。”

此外，由于學科類課外輔導面臨政策收緊重壓，一級市場的投資者正將目光投向了素質(zhì)教育與職業(yè)教育。

素質(zhì)教育方面，冰上運動培訓和美育教育機構萬域芳菲宣布完成千萬級人民幣A輪融資，新東方領投；棋類在線教育企業(yè)弈小象近日也宣布完成Pre-A輪融資，南開大學創(chuàng)新基金注資，主要業(yè)務為圍棋、中國象棋、國際象棋的在線小班課、錄播課等。